市场信息月报2024年第2期

    （一）2024年中央一号文件公布，提出学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴

       2月4日，《中共中央、国务院关于关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》正式公布，这是党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件。中央一号文件锚定加快建设农业强国目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，围绕有力有效推进乡村全面振兴必须守牢的底线、迫切需要解决的问题，从确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导等六个方面，提出28条重点任务和政策举措。文件提出，要完善乡村振兴多元化投入机制，完善大中型银行“三农”金融服务专业化工作机制，强化农村中小金融机构支农支小定位。创新支持粮食安全、种业振兴等重点领域信贷服务模式。发展农村数字普惠金融，推进农村信用体系建设。发挥全国农业信贷担保体系和政府投资基金等作用。强化财政金融协同联动，在不新增地方政府隐性债务的前提下，开展高标准农田和设施农业建设等涉农领域贷款贴息奖补试点。鼓励社会资本投资农业农村。为做好2024年和今后一个时期“三农”工作指明了方向。

     （二）农业农村部发布实施意见部署落实乡村振兴重点任务

       2月19日，农业农村部《关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》（农发〔2024〕1号）发布，对中央一号文件的任务和要求作出进一步部署。《意见》共8部分36条，包括抓好粮食和重要农产品生产、确保国家粮食安全，持续巩固拓展脱贫攻坚成果、确保不发生规模性返贫，强化农业科技和装备支撑、打牢现代农业发展基础，加强农业资源环境保护、推动农业发展绿色转型，全链推进乡村产业发展、拓宽农民增收致富渠道，扎实推进乡村建设和乡村治理、建设宜居宜业和美乡村各项任务。《意见》提出，扩大信贷资金规模。优化农业经营主体信贷直通车服务，完善农业农村基础设施融资项目库对接机制，引导金融机构加大信贷投放。实施现代设施农业、高标准农田建设等贷款贴息试点，强化财政金融协同联动。推动提升全国农担服务效能。做好脱贫人口小额信贷工作。引导社会资本投入。

    （三）农业农村部召开会议安排春季田管和春耕备耕工作

        2月5日，农业农村部召开会议强调要充分认识抓好今年春季农业生产的特殊重要性，环环紧扣抓好春季田管和春耕备耕工作，夯实全年粮食和农业丰收基础。会议指出，要把春季田管作为当前农业生产最重要最紧迫的任务，加强田间管理、防灾减灾、病虫防控和指导服务，继续开展下沉一线包省包片行动，聚焦小麦油菜等重点作物，提高关键技术覆盖率，促进大面积单产提升。会议要求，要压紧压实各地粮油生产目标任务，落实落足播种面积。把大面积单产提升摆在更加突出位置，选育推广高产抗逆品种，推广先进机具，集成推广合理密植、水肥一体等高产技术，全环节、全过程、全要素挖掘单产提升潜力；加强农机作业服务保障，加大农资统筹协调力度，保障春耕供应；统筹抓好“菜篮子”生产，合理安排生产品种、种养规模，推动产品均衡上市、保障供应；并对做好当前雨雪冰冻天气防范应对和农业安全生产工作作出部署。

（一）  宏观经济

（二）  金融市场

1.货币金融情况。

  M2同比增长。1月末，广义货币(M2)余额297.63万亿元,同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额69.42万亿元,同比增长5.9%。流通中货币(M0)余额12.14万亿元,同比增长5.9%。当月净投放现金7954亿元。社会融资规模存量持续增加。2024年1月末，社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为240.32万亿元，同比增长10.1%；占同期社会融资规模存量的62.5%，同比高0.3个百分点。新增贷款同比多增。1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。分部门看，住户贷款增加9801亿元，其中，短期贷款增加3528亿元，中长期贷款增加6272亿元；企（事）业单位贷款增加3.86万亿元，其中，短期贷款增加1.46万亿元，中长期贷款增加3.31万亿元，票据融资减少9733亿元；非银行业金融机构贷款增加249亿元。

       （一）主要粮食

        供需方面，国家统计局2023年粮食产量公告显示，尽管单产稳步增加，但受播种面积下降影响，2023年全国稻谷产量4132.1亿斤，比上年减少37.8亿斤，减幅0.9%。1月份主产区中晚籼稻收购同比进度偏快。其中，中晚籼稻旺季收购已于1月底结束，累计收购超2700万吨。粳稻旺季收购即将于2月底结束，目前已累计收购超3100万吨。受粳稻种植成本增加影响，黑龙江农户对粮食价格预期较高，惜售情绪较重，截至1月底，农户现存余粮约占4～5成，同比增加1～2成。

       市场方面，1月份，国内新季稻谷价格以稳为主，部分地区涨跌互现，同比上涨50～150元/吨。1月底，主产区中晚籼稻主流收购价2760～2850元/吨，环比下降40～50元/吨；安徽粳稻2780～2800元/吨，环比上涨20元/吨；江苏粳稻2900～2920元/吨，黑龙江圆粒粳稻2720元/吨，长粒粳稻3360元/吨，环比均持平。受新季稻谷持续供应市场，储备企业轮入基本结束的影响，部分地区稻谷价格稳中有降，其中安徽地区前期稻谷价格回落较快。短期来看，春节后仍是农户售粮高峰，而终端需求有限，稻谷价格仍有下行压力。

       2.小麦供给持续增加，节后消费不旺，贸易商收购意愿不强，预计国内小麦价格或将维持弱势震荡。

       供需方面，自秋季播种以来，全国冬小麦发育良好，华北主产区越冬期苗情好于常年，小麦生产开局良好、进展顺利、长势正常，越冬期一、二类苗占比较常年有所增加，为新季小麦丰收打下坚实基础。但受2023年播种前积温偏高影响，部分地区播种偏迟，冬前麦苗生长量不足，加之今冬降温较早，受厄尔尼诺天气影响气温波动较大，小麦越冬期提前，需进一步加强春季田间管理，促进弱苗转壮。2024年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经国务院批准，2024年生产的小麦（国标三等）最低收购价为每50公斤118元，较上年提高1元，已是连续第四年上调，有利于提高农民种粮积极性和促进我国粮食生产稳定发展。

       市场方面，1月底，华北黄淮主产区普通小麦进厂价格2720～2780元/吨，月环比下跌110～160元/吨，同比下跌440～520元/吨。本月普通小麦价格继续下跌主要原因有:一方面，近几年面粉销售旺季不旺，节假日对面粉消费的提振作用减弱，1月面粉经销商维持低库存运转，制粉企业持续消耗原粮库存，提价收购小麦意愿不强；另一方面，市场对后市信心不足，叠加部分持粮主体仍有回笼资金的需求，在春节前集中出货，市场流通粮源增加，预计节后市场将呈现弱势震荡走势。

       3.玉米市场供应充裕，企业库存偏低，采购积极性有所提升，预计玉米价格或将维持震荡走势。

        供需方面，国家统计局关于2023年粮食产量数据的公告显示，2023年全国玉米播种面积6.63亿亩，比上年增加1723.2万亩，增长2.7%。全国玉米单产435.5公斤/亩，每亩产量比上年增加6.4公斤，增长1.5%。全国玉米产量28884万吨，比上年增加1164万吨，增长4.2%，再创历史新高。主产区各类粮食企业玉米收购将持续到4月底，目前分别累计收购超8700万吨。基层售粮进度提速，1月份东北地区累计售粮进度51%，较去年同期快2个百分点；华北地区累计售粮进度52%，较去年同期快2个百分点。

       市场方面，1月份，国内玉米价格延续节前下跌趋势，且跌幅有所扩大。1月29日，东北三省一区玉米深加工企业平均收购价格2169元/吨，月环比下跌143元/吨，跌幅6.2%；同比下降548元/吨，降幅20.2%。华北地区2352元/吨，月环比下跌169元/吨，跌幅6.7%；同比下降373元/吨，降幅18%。市场缺乏信心导致短期供需失衡，玉米价格大幅下跌。从供给来看，1月份正处于春节前农民上市高峰，在“卖跌不卖涨”的心理作用下，玉米供应较为充足。从需求来看，下游各收购主体收购积极性不高，市场有效需求明显不足。贸易企业大多采取随收随走的策略，不愿建立库存，甚至部分前期建库亏损的企业开始出货，整体市场预期悲观。加工企业“买涨不买跌”情况更加明显，企业随采随用。并且加工副产品价格大幅下跌，加工利润下降，不愿意在下跌的行情中建立库存。饲料企业原料采购补库意愿低，用粮企业大多维持低库存运行，部分企业由于拥有前期的糙米订单，加之进口玉米粉、高粱大麦等替代品供应也相对充足，减少了对国内玉米的采购。短期来看，节后集中售粮压力降低，并且渠道、用粮企业库存偏低，市场价格或存在一定的反弹基础，但空间有限。

（二）重要农产品

1.国产大豆供应充裕，终端消费需求疲软，贸易商预期悲观，预计国产大豆价格或将持续偏弱运行。

       供需方面，国家统计局数据显示，2023年我国大豆产量达到创纪录的2084万吨，同比增长2.8%，连续第二年超过2000万吨。由于国产大豆产量增长，食用消费需求疲软，压榨消费短期难以大幅增加，大豆市场供需整体保持宽松格局，尽管近几年大豆生产者补贴显著高于玉米，但由于大豆单产低、价格弱，按当前价格计算，租地种植户已出现较大幅度亏损，预计2024年稳定大豆种植面积将面临较大压力。

       市场方面，1月31日，黑龙江食用大豆收购价格4700～4800元/吨，月环比下跌50～90元/吨。黑龙江新季大豆上市后价格已累计下跌超200元/吨，同比下跌近500元/吨。国内大豆产量连年创历史新高，市场供应充裕，而终端消费需求疲软，中储粮轮换收购接近尾声，部分库点停止收购，贸易商对市场前景预期较为悲观，收购积极性和建库存意愿不高，油脂企业加工利润不佳，以随用随采为主，基层余豆较多，后期农民卖粮仍有一定压力，预计短期国产大豆价格维持偏弱运行。

       供需方面，当前国内棉花加工基本完成，据国家棉花市场监测系统预测，2023/24年度中国棉花产量583万吨，同比减少89万吨；2024年全国棉花意向种植面积4040.7万亩，同比减少99.5万亩，减幅2.4%。其中新疆棉花意向种植面积3539.3万亩，同比减少77万亩，减幅2.1%。受纺织企业陆续复工影响，棉花销售进度进一步加快，截至2月8日，全国累计交售籽棉折皮棉563.8万吨，同比减少99.8万吨；累计加工皮棉561.3万吨，同比减少2.8万吨；累计销售皮棉213.6万吨，同比增加9.4万吨。

      市场方面，1月份，在国际棉价涨势的拉动下，国内棉价小幅反弹。截至1月31日，国家棉花价格B指数16856元/吨，较上月上涨507元/吨，郑棉期货主力合约16045元/吨，较上月上涨495元/吨，国际棉花M指数（折1%关税人民币进口成本）16308元/吨，较上月上涨466元/吨，ICE棉花期货主力合约结算价85.17美分/磅，较上月上涨4.17美分/磅；内外棉价差为548元/吨，环比扩大41元/吨。综上，受2024年国内棉花意向种植面积减少、纺织市场“金三银四”传统旺季临近等利好因素影响，近期市场有所回暖，但考虑到棉纺企业尚未完全复工，市场观望心态浓厚，预计短期国内棉价或出现震荡上涨态势。

      供需方面，据中国糖业协会统计，截至1月底，2023/24年制糖期甜菜糖产区除新疆有5家尚在生产外，其余省（区）均已停机；甘蔗糖厂进入产销旺季。本制糖期全国共生产食糖586.76万吨，同比增加20万吨。全国累计销售食糖311.71万吨，同比增加75万吨；累计销糖率53.12%，同比加快11.35个百分点。食糖工业库存275.05万吨，同比减少55万吨。当前广西等甘蔗主产区砍收进度整体过半，低温雨雪冰冻天气导致部分产区甘蔗糖分累积受到一定影响。

       市场方面，1月份，广西白糖现货成交价区间为6394～6578元/吨，月末价格6514元/吨，环比上月上涨76元/吨，涨幅1.18%。糖企报价全面上涨。截至1月末，广西制糖集团报价区间为6510～6670元/吨，环比上涨80～110元/吨；云南制糖集团报价区间为6530～6560元/吨，环比上涨20元/吨；加工糖厂主流报价区间为6810～7100元/吨，环比上涨40～190元/吨。当前，市场整体购销氛围回暖，前期制糖集团预售量较大，旺季需求部分提前兑现，现货库存持续偏低，贸易商补库意愿增加，预计短期糖价或延续小幅上涨态势。

       供需方面，生猪产能持续回调。根据农业农村部数据,1月底，全国能繁母猪存栏量4067万头,环比下降1.8%,连续4个月环比下降;同比下降6.9%。当前母猪存栏量比4100万头的正常保有量少33万头，相当于正常保有量的99.2%，连续11个月处于绿色区域。在多数养殖场暂停出栏、屠宰企业停工，节日需求等因素推动下，节前猪价有所反弹。节后下游消费快速回落，中小养殖场陆续恢复出栏，特别是部分集团猪场加速出栏，市场整体供给依旧充裕。

       市场方面，1月份，受大范围降雪天气影响，全国猪价先升后降，呈“V”字型走势。活猪平均价格为14.52元/公斤，环比下降2.11%，同比下降13.52%，其中上海活猪价格最高，浙江和江苏其次，贵州、云南和新疆的价格较低。全国仔猪价格为23.22元/公斤，环比下降0.19%，同比下降35.12%。猪肉价格为24.39元/公斤，环比下降1.22%，同比下降20.48%。

       市场方面，1月份，全国生猪饲料及原料价格持续下降，育肥猪配合饲料价格为3.74元/公斤，环比下降1.45%，同比下降7.54%；玉米价格为2.72元/公斤，环比下降3.38%，同比下降10.46%；豆粕价格为4.17元/公斤，环比下降3.53%，同比下降16.73%。饲料成本下降缓解生猪养殖亏损，本月生猪自繁自养理论盈利均值-107.37元/头，环比下降2.30%；同比上涨5.31%。仔猪育肥盈利均值-27.03元/头，环比上涨67.53%，同比上涨93.39%。综上，虽然当前生猪产能仍处于去化阶段，但春节后消费较为平淡，规模场出栏速度加快，上半年市场供给压力依然偏大，预计短期生猪价格或将维持震荡偏弱走势。